Según detalló el banco este miércoles, dicha emisión la puede amortizar anticipadamente en el séptimo ejercicio.

Los títulos de deuda, dirigidos a inversores institucionales, han registrado una demanda muy por encima de la oferta, ya que se ha situado por encima de 1.300 millones de euros, lo que supone una sobredemanda de 2,6 veces.

Bankinter ha emitido estos títulos a un tipo de interés de ‘midswap’ +175 puntos básicos. La emisión ha sido suscrita por un total de 95 inversores institucionales, de los que el 81% es internacional.

Los bancos directores de la operación han sido, además de Bankinter, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis y Santander. La emisión ha estado codirigida por la entidad Helaba.

Bankinter destacó que “no afronta vencimientos de deuda para este año” y que ha detectado una “oportunidad en los mercados” para lanzar esta emisión y obtener condiciones ventajosas.

En cuanto a su solvencia y capital, el banco cuenta con una ratio de capital principal, CET 1 ‘fully loaded’, del 12,25% al cierre de junio 2023, muy por encima del requerimiento mínimo que pide el Banco Central Europeo (BCE) del 7,73%. La ratio de capital total se sitúa en el 16,2%.