Según informó la entidad financiera a la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la emisión registró una demanda por encima de los 3.400 millones de euros, lo que supone más de 11 veces el importe ofrecido, y se colocó a un cupón de 7,375%, por debajo de la indicación inicial, que fue del 8%.

Dicha emisión permite a la entidad amortizarla a partir de los seis años de manera trimestral con las autorizaciones correspondientes.

La colocación se realizó entre 271 inversores institucionales, de los que un 90% son internacionales.

Los bancos colocadores de esta operación han sido Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe y Natixis.