La operación, que ya ha sido comunicada a la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de España y las autoridades económicas, debe ser aprobada en la junt general de accionistas que el banco celebrará el día 22 del presente mes de mayo.

Esta junta deberá aprobar, por tanto, los tres tramos en que se despliega la ampliación de capital y que suponen uno primero de 52.659 millones de pesetas, destinado fundamentalmente a accionistas actuales y en el que cabe la entrada del Fondo Corsair de JP. Morgan y el propio Mario Conde; un segundo tramo destinado principalmente a inversores extranjeros, por importe de 42.249 millones de pesetas; y una emisión de deud subordinada en forma de bonos convertibles por 46.400 millones de pesetas, destinados fundamentalmente a los mercados europeo y americano.

Entre los inversores extranjeros que han asegurado su particpación se encuentran General Electric y Northwestern Mutual, ambos calificados con Triple A, por importe en los dos casos de unos 2.900 millones de pesetas.

Fuentes del banco consideran que esta operación, la mayor que realiza en España un banco en toda la historia, además de situar a Banesto en los atios de recursos propios de los demás bancos, representa una muestra de confianza en el banco de instituciones de primer rango en los mercados internacionales.

Las mismas fuentes han dicho a Servimedia que la diferencia entre los 52.659 millones de ampliación previstos en febrero, y que ahora constituyen solo uno de los tres tramos, y la cifra actual de 130.000 millones de debe a que la demanda que se ha pulsado en estos últimos meses supera las previsiones iniciales, especialmente por lo que se refire a los que ya son accionistas que en la anterior ampliación de 4.600 millones realizada a principios de este año acudieron casi en un 100 por cien.