BANESTO EMITE PREFERENTES POR 250 MILLONES DE EUROS
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Banesto registró hoy en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de emisión de participaciones preferentes de la entidad, que se podrán suscribir a partir del próximo día 3 hasta el 25 de junio.
El importe de la emisión es de 250 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 500 millones de euros.
El valor nominal de cada participación asciende a 1.000 euros y el importe mínimo de suscripción es de tres participaciones. El precio de emisión es a la par.
El plazo es perpetuo, si bien existe la posibilidad de que el emisor amortice anticipadamente a partir del quinto año.
La remuneración, predeterminada y no acumulativa, será, durante el periodo comprendido entre la fecha de emisión y desembolso (inclusive) y el 29 de junio de 2010 (no incluido), del 6% nominal anual fijo; desde el 29 de junio de 2010 (inclusive) hasta el 29 de junio de 2011 (no incluido), del 5,00% nominal anual fijo; y desde el 29 de junio de 2011 (inclusive) en adelante variable, referenciado al Euribor a tres meses, más un diferencial de 2,3%, con un mínimo nominal anual del 4%.
Banesto espera una favorable acogida a esta emisión, que está dirigida al mercado minorista, ya que "la rentabilidad de la misma se sitúa en niveles similares o incluso superiores a las realizadas en 2009 por otros bancos con ratings similares".
La rentabilidad (spread) a vencimiento es de 282 puntos en los cinco primeros años, período a partir del cual existe la posibilidad de que el banco ejercite la opción de amortización anticipada.
(SERVIMEDIA)
28 Mayo 2009
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