De acuerdo con esta información, el importe final desborda ampliamente la ampliación que el banco informó en febrero que realizaría y que totalizaría 24.574 millones de pesetas.

La operación, que ha sido sometida a las autoridades, se desarrollará en tres tramos, el primero de los cuales, de 52.659 millones de pesetas será suscrito en buena medida por el Fondo Corsair, de J.P. Morgan; el presidente del banco, Maro Conde; y otros inversores, que se comprometen, al menos, a suscribir acciones y derechos por valor de 200 millones de dólares.

En este primer tramo se eemitirán 35,1 millones de acciones nuevas con un precio de 1.500 pesetas (700 de nominal y 800 de prima de emisión). La acompra de los derechos de suscripción se hará en bolsa a 133 pesetas por derecho.

El segundo tramo, de 42.249 millones de pesetas,, con un precio de 1.900 pesetas por acción, está destinado a inversores extranjeros como Genera Electric, que se compromete a invertir 25 millones de dólares, Northwestern Mutual, el Banco Totta & Acores, y reserva 20 millones de dólares que se otorgarán a los empleados del banco.

El último tramo, en forma de Deuda Convertible Subordinada, será de 400 millones de dólares (46.400 millones de pesetas) que se emitirán en forma de bonos a la par, con plazo de cinco años y un premio de conversión de 20-22 por cien.

Según fuentes de Banesto, este plan de capitalización persigue, además de aumentr su ratio de capitalización, "permitir que Banesto se beneficie de la experiencia de JP Morgan en algunas áreas operativas del banco", y lograr un mejor conocimiento de Banesto en los mercados internacionales.