El objetivo del Gobierno autónomo con esta operación es "refinanciar la deuda de la la comunidad autónoma, que asciende hoy a 34.000 millones de pesetas", indicó este portavoz.

Un grupo de entidades financieras dirigidas por Agentaria será la encargada de sacar al mercado estos bonos, que "podrían ser retribuidos con un interés en torno al 9 por cien y una amortización de quince años a partir de este año".

El Ejecutivo autónomo inició los primeros movimientos "a mediados del pasado año, cuando empezaron a reducirse los tipos de interés. Desde entonces hemos guardado silencio sobre la operación que nos llevó a convocar un concurso para adjudicar la comercialización de estos bonos", explicó a Servimedia este portavoz.

A concurso optaron hasta ocho ofertas distintas entre las que destaca las que dirigían J.P. Morgan, el Chase Manhattan Bank, Central Hispano, Banker Trust y un "pool" formado por la Confederación de Cajas de Ahorros, junto a la Banca Nacional de París y el Chemical Bank.

Argentaria obtuvo la adjudicación "a cambio de la exclusividad en la comercialición de los bonos que podrían salir al mercado en un plazo máximo de tres meses", según informó el portavoz, quien añadió que "durante el próximo mes de febero se firmará el contrato definitivo con Argentaria".

El consorcio que dirige Argentaria está formado, además, por La Caixa, el Banco de Crédito Local, el Banco de Crédito Local de Francia y el Deutsche Bank de Alemania.