Según informó hoy el BBVA a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el citado día se celebrará, en segunda convocatoria, una Junta General Extraordinaria con el objeto de plantear a los accionistas la necesidad de acometer una ampliación de capital de 260,25 millones de euros, mediante la emisión de cerca de 531 millones nuevas acciones.

Estos nuevos títulos servirán para atender el canje establecido en la oferta: una acción de BBVA por cada cinco de BNL.

El tipo de emisión de los títulos a emitir (precio nominal más prima de emisión) será igual al precio de la acción del banco español al cierre del día anterior a la junta, es decir, la cotización cuando concluya la sesión del lunes 13 de junio, siempre que este importe sea superior a 4,59 euros e inferior a 12,6 euros.

Al mismo tiempo que se realiza la operación de compra, BBVA ha puesto en marcha un programa de recompra de acciones propias que le permitirá adquirir hasta un 3,5% de su capital a un precio que no supere los 14,5 euros por título.

Este programa es ejecutado a través de su filial Corporación Industrial y de Servicios, y estará vigente hasta el 30 de septiembre, con el objeto de reducir el capital social al término de la operación, mediante la amortización de las acciones que permanezcan en autocartera.

La OPA lanzada sobre BNL está condicionada a la adquisición del 50% del capital de la entidad financiera, de forma que bastará con lograr una aceptación del 35,26% de las acciones, porque en la actualidad el banco español posee el 14,74% del italiano.

Además, BBVA podría lanzar una segunda oferta de carácter residual si al concluir la operación logra una participación superior al 90%, pero inferior al 98% en BNL.