En la financiación, a través de la cual se refinancian los créditos puente a seis años "bullet", participan como "BookRunners" los bancos Santander, IMI San Paolo y BBVA; como "SMLAS", Natexis y Calyon, y como "MLAS", RBS y BNP.

La financiación se estructura en dos partes, según sea para Acciona o para Finanzas Dos. Para Acciona, un importe de 1.429 millones más una línea contingente de 1.083 millones, cuyos términos incluyen un interés Euribor más un margen del 0,30% a 0,60% en función de un ratio deuda neta/Ebitda. La comisión de aseguramiento y estructuración de esta parte es del 0,40%.

Las cantidades dispuestas en virtud de esta línea se aportarán por Acciona a su filial Finanzas Dos en concepto de deuda subordinada.

En cuanto a la financiación para Finanzas Dos, un importe de 1.083 millones en las mismas condiciones antes indicadas y otro tramo por importe de 4.595 millones, a un interés Euribor más un margen creciente del 0,60% al 0,90% en función del tiempo transcurrido desde el cierre de la operación. La comisión de aseguramiento y estructuración es del 0,85%.

Los contratos se pondrán oportunamente a disposición de laComisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), mediante comunicación separada, una vez que la compañía cuente con las versiones auténticas.