La compañía ofrecía a los actuales propietarios de bonos con vencimiento a 2011 y a 2013 cambiarlos por unos nuevos con plazo a 2020 y un cupón anual del 4,125%.

Según explicó este lunes Iberdrola en un comunicado, la nueva emisión es una ampliación de la colocación pública de bonos en el Euromercado por 500 millones de euros a un plazo de 10 años realizada en marzo de 2010.

La operación se ha estructurado como una recompra y posterior intercambio de bonos realizada entre los inversores y BNP Paribas, que actúa como banco principal.

En la operación también han participado como asesores Santander, HSBC, RBS y Calyon.

Con esta iniciática, la compañía busca "aprovechar la mejora de las condiciones del mercado para alargar la duración de la deuda y mejorar la liquidez".

Este intercambio de bonos se suma a las emisiones realizadas por Iberdrola en los últimos dos años en los mercados de capitales, que le han permitido captar cerca de 11.000 millones de euros.