Según informó Grifols a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se efectuará mediante una oferta mixta de efectivo y acciones de la española sin derecho a voto de nueva emisión.

En el marco de esta operación se estima que Grifols emitirá un total de 84 millones de acciones sin voto, lo que representará un 28% aproximadamente del total de acciones de la compañía tras su emisión.

Está previsto que tras la operación el beneficio por acción de Grifols aumente en el primer año, si bien el incremento más significativo se producirá a partir del segundo año, indicaron desde la empresa.

Se estima que los ingresos anuales proforma tras la adquisición ascenderán aproximadamente a 2.800 millones de dólares. El 58% de la facturación provendría de Norteamérica, el 28% de Europa y el 14% del resto del mundo.

Nomura y BBVA realizaron el asesoramiento financiero a Grifols en esta operación.