Así lo indicó hoy el Banco Santander a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en una comunicación en la que recordó que el acuerdo se produce después de que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea diera hoy la autorización a Banco Santander para la adquisición sin restricciones de Banco Popular.

La transacción implica la creación de una sociedad a la que Popular traspasará activos con un valor bruto contable agregado de unos 30.000 millones de euros y el 100% del capital de Aliseda.

La valoración de los activos en España (inmuebles, créditos dudosos y activos fiscales, sin incluir Aliseda) es de aproximadamente 10.000 millones de euros, sujeto a cambios en función del volumen de activos remanente a la fecha del cierre y de la integración de Aliseda.

Esta valoración está en línea con el valor de los activos, incluyendo las provisiones y saneamientos realizados en el balance de Popular tras la compra de Santander, de manera que no genera ni plusvalía ni minusvalía material.

La nueva compañía estará participada en un 51% por Blackstone, que toma así la participación mayoritaria, y un 49% por Banco Popular. La gestión del patrimonio de la sociedad conjunta será asumida por Blackstone conforme al plan de negocio que ha diseñado y cuya ejecución se concretará bajo su dirección.

Con el traspaso a la nueva sociedad, Popular desconsolidará de su balance este conjunto de activos.

El presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, valoró esta operación, ya que “nos permitirá reducir significativamente la exposición inmobiliaria en el balance y seguir consolidando el banco para centrar todos nuestros esfuerzos en la actividad comercial”. Es, además, “un paso importante para la integración de Popular en Santander y muestra la capacidad de ejecución del grupo”, recalcó.

En este sentido, apuntó que “el interés que ha despertado la operación entre inversores internacionales es una señal inequívoca de confianza en la economía española y damos las gracias a todos los que participaron en el proceso”.

Por su parte, el responsable global de Inmobiliario de Blackstone, John Gray, afirmó que están “encantados” de asociarnos con Santander “para maximizar el valor de la cartera”. Además, auguró que la operación, que está sujeta a las autorizaciones correspondientes y los ajustes habituales en este tipo de transacciones, se cierre en el primer trimestre de 2018.

También estimó que la operación tendrá un impacto positivo en la ratio CET1 fully loaded de Banco Santander de 12 puntos básicos. A ello se suma la recuperación de cinco puntos básicos que se consumían como resultado de la compra del 51% de Aliseda por Banco Popular.

El consejero independiente de Banco Popular, Pedro Pablo Villasante, ha supervisado el proceso de venta de estos activos, que ha contado con el asesoramiento de Morgan Stanley.