La compañía así lo comunicó al mercado a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que esta mañana decidió suspender su negociación en bolsa "por concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre los citados valores". Tras la comunicación de Reyal Urbis, el regulador levantó la citada suspensión de cotización.

Entre las líneas generales del acuerdo de refinanciación la compañía destacó que engloba el crédito sindicado y la mayoría del endeudamiento financiero bilateral de la sociedad y de su filial portuguesa Reyal Urbis (Portugal), así como los instrumentos de cobertura suscritos por la sociedad, lo que supone un montante aproximado de 4.600 millones de euros.

La fecha de vencimiento final del crédito sindicado se extiende, además, hasta diciembre de 2016, y se incorpora una línea de financiación puente de 35 millones de euros para atender las necesidades de tesorería derivadas del desarrollo del plan de negocio, que se amortizará con cargo a los importes provenientes de las desinversiones de determinados activos inmobiliarios que realice la sociedad.

Los intereses que se devenguen por el crédito sindicado se atenderán con cargo a una nueva línea de financiación que prevé su conversión a crédito participativo en la medida en que pudiera ser necesario para el equilibrio patrimonial de la sociedad.

Asimismo, se realizarán operaciones de venta de activos por un importe aproximado de 400 millones de euros con algunos de los acreditantes que han otorgado financiación a la sociedad y/o filiales de su grupo con el objeto de reducir dicho endeudamiento y obtener liquidez.

El Proyecto Castellana 200 se desarrollará, por su parte, sin aportación de financiación adicional por parte de Reyal Urbis, a través de la aportación de los activos que lo componen a una sociedad de nueva creación participada por Reyal Urbis y las entidades financiadoras. Reyal Urbis tendrá el 49% de los derechos políticos y asumirá la gestión ordinaria del proyecto bajo la supervisión del Consejo de Administración de la sociedad de nueva creación.

En cuanto a las financiaciones bilaterales, el tipo de interés será el mismo que el del crédito sindicado; los intereses que se devenguen por dichas financiaciones bilaterales serán sufragados, bien aumentando el nuevo tramo del crédito sindicado mencionado anteriormente, bien mediante su capitalización en la propia financiación bilateral; y no tendrá lugar ningún pago de amortización de las financiaciones bilaterales con anterioridad a la primera fecha de amortización del crédito sindicado (prevista para junio de 2013), a excepción de los préstamos promotores con motivo de su subrogación a compradores.

La entrada en vigor del acuerdo de refinanciación requiere la firma del acuerdo de refinanciación por la totalidad de las entidades acreditantes; un informe favorable del experto independiente designado por el Registro Mercantil, para que el acuerdo de refinanciación goce del régimen establecido en la Ley Concursal; y la cancelación de la deuda que la sociedad mantiene con su sociedad matriz.

Por último, para el cumplimiento del plan de negocio elaborado por Reyal Urbis será también preciso la obtención de determinados aplazamientos de pago solicitados en 2009 a la Agencia Tributaria.

La sociedad informará al mercado cuando se haya firmado el acuerdo de refinanciación.