Goldman Sachs International, JP Morgan y Société Générale han sido los bancos directores de la operación que paga un cupón anual de 1,625%, según informó este jueves el ICO en un comunicado.

Desde la institución destacaron que la emisión ha generado un “gran interés” entre cerca de 60 inversores, con un libro de órdenes por encima de los 750 millones de dólares.

Por tipo de inversor, bancos centrales e instituciones oficiales fueron los más significativos con una participación del 51%. El resto se ha colocado a fondos de inversión (33%), bancos (10%) y aseguradoras y fondos de pensiones (6%). Geográficamente el 85% de la operación se ha colocado fuera de España destacando la participación de Asia (24%), resto de Europa (18%) y Estados Unidos (16%).

Con esta operación en los mercados de capitales el instituto lleva completado un 70% de su programa de financiación, que en 2016 se estima alcanzará alrededor de 4.000 millones de euros.