Según informa Repsol, se trata de 5 emisiones de bonos con vencimientos en los años 2027, 2035, 2037, 2038 y 2042, y con tipos de interés nominales del 7,25%, el 5,75%, 5,85%, 6,25% y 5,5%, respectivamente.

Como complemento de esta operación, en la que Repsol ha utilizado una parte de su liquidez, la compañía ha lanzado hoy una nueva emisión de 600 millones de euros en bonos a cinco años (con vencimiento en diciembre de 2020) a un tipo de interés nominal del 2,125%.

La petrolera ha detallado mediante una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que su admisión a cotización será solicitada en la Bolsa de Luxemburgo.

Esta emisión se realiza al amparo del programa de 10.000 millones de euros ‘Guaranteed Euro Medium Term Note Programme’ de Repsol International Finance, registrado en la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo.

La cancelación de los bonos procedentes de Talisman tendrá un efecto positivo, antes de impuestos, superior a los 220 millones de dólares (unos 200 millones de euros) en los resultados de Repsol en el ejercicio 2015, como consecuencia de la diferencia entre el menor valor de la compra y el valor en libros de dichos bonos.

Adicionalmente, Repsol obtendrá unos ahorros antes de impuestos de unos 65 millones de dólares (unos 60 millones de euros) anuales por el menor pago de intereses.