La emisión, con un cupón semestral del 2,375%, fue dirigida por J.P. Morgan, Morgan Stanley y RBC Capital Markets, según informó el ICO.

Asimismo, el ICO destacó la buena acogida que ha tenido esta emisión por parte de los Bancos Centrales, que adquirieron el 54% de los bonos. El volumen restante fue suscrito por gestoras de activos, 34%, y por otros bancos, 12%. Además, la operación se completó en menos de doce horas.

En cuanto a la distribución geográfica, aproximadamente el 42% de la emisión se colocó en Asia. El resto de la operación se distribuyó entre América con el 23%, Europa con el 21% y Oriente Medio con el 14%.

Ésta es la primera transacción pública que realiza el Instituto en dólares bajo la nueva normativa, lo que permite que los bonos del Instituto puedan ser adquiridos por inversores institucionales estadounidenses.

Durante este ejercicio, el ICO ha lanzado emisiones por importe aproximado de 3.238 millones de euros en cuatro divisas diferentes: dólares, euros, y libras.