Según informó la entidad financiera, la emisión se ha cerrado a un precio de 'midswap' (tipo de referencia de mercado) de más 45 puntos básicos, lo que supone una rentabilidad anual del 1,14% y ha recibido peticiones de suscripción por un importe de 1.900 millones de euros.

Esta fuerte demanda ha permitido a la entidad abaratar el precio de la emisión hasta una rentabilidad anual del 1,14%, cuando la rentabilidad de partida se había indicado alrededor de 1,21%.

La rentabilidad de la emisión supone un coste de financiación para la entidad de unos 20 puntos básicos menos que el del Tesoro al mismo plazo.

Estos títulos están respaldados por una cartera de créditos hipotecarios concedidos por el banco. La entidad ha recibido peticiones de más de 90 inversores, de los que finalmente el 85% han sido internacionales, mientras que el 15% están radicados en España.

Entre los extranjeros, los principales inversores provienen en un 31% de Alemania, frente a un 29% de Reino Unido e Irlanda. El resto de inversores están distribuidos entre varias nacionalidades.

Las entidades encargadas de la colocación han sido Bankia, Barclays, Commerzbank, HSBC y SG CIB. Ésta es la segunda emisión de cédulas hipotecarias que realiza la entidad durante el año. En marzo pasado colocó 1.000 millones de euros a un plazo de 10,5 años con un cupón del 1%.