Banco Popular cierra una emisión de 1.250 millones en cédulas hipotecarias
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Banco Popular informó hoy que ha completado una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.250 millones de euros y a un plazo de cinco años.
Según informó la entidad, el 79% de la demanda correspondió a inversores internacionales, mientras que el 21% restante fueron nacionales. Además, la demanda duplicó la oferta.
En cuanto a las condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 37 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%.
En relación con la demanda de los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania, Austria y Suiza con un 31%, Reino Unido e Irlanda con un 9%, Estados Unidos con un 8%, Benelux con un 8%, Italia con un 7% o Francia con un 5%.
En cuanto a la tipología del inversor, el 45% fueron gestoras de fondos, el 25% bancos centrales y el 20% bancos.
En 2015, Popular ha emitido un importe total de 3.500 millones de euros.
(SERVIMEDIA)
21 Jul 2015
GFM