Este precio máximo se corresponde, según el folleto de la OPV aprobado por la CNMV, con el nivel más alto que los títulos de la compañía alcanzaron al cierre de los mercados en las sesiones entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre.

La operación de venta de parte de las acciones de Enel en la compañía, de la que es accionista mayoritario con un 92,063% del capital social, comenzará mañana.

La oferta inicial representará aproximadamente un 17% del capital social de Endesa, pudiendo alcanzar hasta un 22% de dicho capital social, incluyendo, en todo caso, la opción de compra 'green shoe' por el 15% del importe final de la oferta que se otorgaría a las entidades coordinadoras globales.

La compañía estima los ingresos netos de la operación en 2.375 millones de euros en el caso de la oferta inicial y de 3.064 millones si se cubre la oferta máxima.

De este modo, Enel Energy y Endesa asumirían un compromiso de no transmisión o emisión de acciones de Endesa durante los 180 días siguientes a la liquidación de la oferta.

Las entidades coordinadoras globales de la oferta y entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados serán Banco Santander, BBVA, Credit Suisse y J.P. Morgan, así como Goldman Sachs International, Morgan Stanley & Co y UBS Limited como entidades aseguradoras del tramo para inversores cualificados.

Por su parte, BBVA y Banco Santander liderarán el sindicato de entidades colocadoras del tramo minorista.