Según informó la entidad, con esta operación son ya más de diez las emisiones que Popular ha realizado en 2013 en el mercado mayorista.

El 73% de la demanda correspondió a inversores extranjeros, mientras que el 27% restante fueron inversores nacionales. Entre los internacionales destacan Reino Unido e Irlanda con un 42%, Italia con un 11%, Portugal con un 8% o Francia con un 4%.

La emisión se fijó con un diferencial de 232 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 2,875% y una rentabilidad para el inversor del 2,905%.

Estos datos representan una mejora en precio del 29% respecto a la emisión de deuda senior que Popular llevó a cabo el pasado mes de enero por la misma cuantía.

En el transcurso del año, Banco Popular ha emitido 1.744 millones de euros de deuda senior y 2.060 millones en cédulas hipotecarias.