Según comunicó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores(CNMV), el Consejo de Administración ha dado el visto bueno a esta emisión cuyas características serán fijadas una vez que se complete el proceso de prospección acelerada de la demanda, con el fin de identificar inversores cualificados nacionales o internacionales interesados en la suscripción de los bonos, que se prevé completar hoy martes.

En concreto, se intentarán colocar hasta 400 millones de euros, sujeto a la recepción por parte de la sociedad de compromisos vinculantes de subscripción de los bonos.

Estos bonos serán canjeables o convertibles en acciones ordinarias de la sociedad que representarán hasta un máximo del 5% del capital social de IAG.

Los bonos vencerán a los cinco años desde la fecha en que los mismos hayan sido suscritos y desembolsados.

Además, los bonos se emitirán a la par en forma nominativa y con un valor nominal unitario de 100.000 euros y estarán representados inicialmente bajo la forma de un único bono global. Tendrán un interés fijo anual pagadero semestralmente por periodos vencidos que se estima entre un 1,75% y un 2,50% nominal anual.

De este modo, los bonos serán convertibles o canjeables, a opción de sus titulares, por acciones ordinarias de nueva emisión o ya existentes de la sociedad. Asimismo, IAG, para cada solicitud de conversión, podrá decidir si emite acciones nuevas o entrega acciones existentes.