Así consta en el Plan de Reestructuración de la entidad para el periodo 2012-2017, aprobado por la Comisión Europea, el Banco de España y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

El apoyo público que recibirá el grupo asciende a 17.959 millones de euros, incluidos los 4.500 anticipados el 12 de septiembre. La aprobación del plan supondrá la inyección inmediata del capital solicitado.

La entidad aseguró que “es necesario reducir la capacidad del banco, tanto en términos de red comercial como de plantilla, para garantizar la viabilidad”. La dirección iniciará de “inmediato” los contactos con los sindicatos para buscar un acuerdo.

Según informó Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se pondrá en marcha un plan de desinversiones de activos no rentables y de las participaciones no estratégicas.

El grupo prevé desprenderse por esta vía de 50.000 millones de euros (de 90.000 a 40.000) entre el traspaso de activos a la sociedad de gestión de activos Sareb, la venta de participadas y otras carteras y la salida de carteras de crédito.

VUELTA A BENEFICIOS

Además, el Plan de Reestructuración define el marco que permite al Grupo BFA-Bankia desarrollar un Plan Estratégico a tres años: 2012-2015.

La entidad volverá a la senda de beneficios ya en el año 2013 y situará su resultado neto en 1.200 millones de euros en 2015, con un margen antes de provisiones de 2.300 millones de euros y una rentabilidad sobre recursos propios de más del 10%.

Por otra parte, el banco estima que concederá nuevos créditos por importe de 52.000 millones hasta 2015, de los que el 84% se destinarán a empresas.

En términos de liquidez, el banco espera generar 28.800 millones de euros en los tres años de vigencia del plan, que cubren los vencimientos del periodo 2013-2015.

En cuanto a la solvencia, la generación de beneficios en el periodo, junto a la reducción de los activos ponderados por riesgo, permitirá al grupo generar un exceso de capital sobre el mínimo regulatorio (9%) de 5.400 millones de euros, al tener un ratio de capital superior al 14,5%.

CONVERSIÓN PREFERENTES

Respecto a la conversión de los instrumentos híbridos minoristas, el grupo señaló que se hará con un precio medio de canje estimado del 61% sobre el nominal en el caso de las participaciones preferentes.

Mientras, será del 54% en la deuda subordinada perpetua y del 86% de la deuda subordinada con vencimiento.

De esta manera, el descuento para los clientes oscila entre el 46% y el 14%, sin incluir en esas cifras los intereses ya percibidos por estos títulos.