Según comunicó la entidad, esta emisión se fijó con un cupón anual del 4,125% y un precio de emisión de los nuevos bonos del 99,771% de su valor nominal.

La demanda superó los 3.700 millones de euros y se han interesado inversores de 33 países, lo que supone que más del 85% se ha suscrito con inversores extranjeros, entre los que destacan los de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

La compañía explica que los fondos recibidos en esta operación, cuyo desembolso está previsto para el próximo día 23 de octubre, servirán para optimizar la estructura financiera de la compañía, al aumentar el peso del mercado de capitales, alargar la vida de la deuda y mejorar el perfil de vencimientos.