Los bonos, que recibieron una demanda superior en 5,8 veces al importe final de la operación, tienen un cupón anual del 6%.

Gas Natural Fenosa apunta que los inversores españoles “sólo” representaron el 7% del total de la demanda, destacando las solicitudes procedentes de Alemania, Francia y Gran Bretaña.

Los fondos captados con esta operación, que sumados a las emisiones de deuda realizadas desde junio de 2009 acumulan cerca de 10.000 millones de euros, servirán para “optimizar la estructura financiera de la compañía”.