Según informó hoy la compañía a la CNMV, esos bonos serán obligatoriamente convertibles en el término de dos años en acciones clase A, destinados a ser suscritos por inversores institucionales por un importe de 100 millones de euros en efectivo, y por entidades financieras acreedoras de la Sociedad por un importe de 334 millones de euros mediante la capitalización parcial de sus créditos.

El precio de conversión de los bonos en acciones sería de 1,03 euros y el acuerdo incluirá la aprobación del correspondiente aumento de capital de las acciones subyacentes.

Esta emisión de bonos se incluirá en el orden del día de la Junta a propuesta del accionista Promotora de Publicaciones S.L. (Propu).

La operación estará condicionada a la recepción de los compromisos de suscripción definitivos por la totalidad del importe de la emisión de bonos, y a la obtención de la autorización de los bancos acreedores de PRISA de las modificaciones en sus contratos de préstamo.