Según informó Amadeus mediante sendas comunicaciones remitidas a la CNMV, el primero se trata de una línea de crédito de 200 millones de euros, estructurada mediante un “club deal” integrado por 11 bancos y con vencimiento de dos años y medio desde la fecha de ejecución del acuerdo, que se espera tenga lugar el 1 de junio de 2012.

Esta línea de crédito añade mayor flexibilidad a la estructura financiera de Amadeus y provee de liquidez disponible adicional a la actual línea de crédito, que se firmó como parte del acuerdo de refinanciación de 2.700 millones de euros llevada a cabo en mayo de 2011. El importe actual de esta línea de crédito es de 100 millones y vence en mayo de 2013.

Amadeus anuncia que aprovechará su fortalecimiento en liquidez después de la firma de la nueva línea de crédito y utilizará 350 millones de la tesorería del grupo para amortizar parcialmente su préstamo puente.

Por su parte, el BEI ha otorgado a Amadeus IT Holding un préstamo senior sin garantías de 200 millones, con un plazo de vencimiento de nueve años a partir del 24 de mayo de 2012.

El principal del préstamo, que será dispuesto el 24 de mayo de 2012, se utilizará para la financiación de las actividades de investigación y desarrollo para una variedad de proyectos en el área de soluciones para aerolíneas, aeropuertos, hoteles y ferrocarriles, a llevar a cabo por Amadeus entre 2012 y 2014.

La deuda financiera neta consolidada de Amadeus a 31 de marzo de 2012 era de 1.760,1 millones (según las definiciones acordadas con los bancos). Esto representa 1,65 veces el Ebitda de los últimos doce meses.