BFA-Bankia logra reforzarse con 1.304 millones
- Envía al Banco de España su plan para recapitalizarse sin ayudas públicas
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Bankia y Banco Financiero de Ahorros (BFA) ha logrado hacerse con 1.304 millones avanzando así en el cumplimiento de los nuevos requerimientos de capital impuestos por el Gobierno.
Según informó hoy la entidad, se está avanzando "de forma notable" en el cumplimiento de los requerimientos.
Así, la entidad que preside Rodrigo Rato ha utilizado varias de las iniciativas ya presentadas. En concreto, se ha conseguido este dinero a través de procesos de canjes de deuda y participaciones preferentes por acciones nuevas, así como la venta de activos considerados no estratégicos.
Las necesidades brutas de provisiones y capital del Grupo ascendían a 5.070 millones de euros. De ellos, 3.396 millones correspondían a provisiones y 1.674 millones a capital.
Parte del saneamiento, por importe de 1.139 millones de euros, ya se adelantó en el año 2011. Ahora, en menos de dos meses, el Grupo BFA-Bankia ha sido capaz de reforzarse en otros 1.304 millones de euros.
El pasado mes de febrero BFA anunció un plan para recomprar participaciones preferentes y deuda subordinada emitidas por el grupo y canjearlas por acciones de Bankia. Esta operación ha llevado a Bankia a reforzar su capital en 866,4 millones de euros. Con la aceptación lograda en la oferta de recompra, y una vez concluya el proceso en junio de 2013, el capital de Bankia se habrá reforzado en 1.155,2 millones de euros.
A ello se suma la operación del pasado 16 de marzo de 2012 cuando Bankia lanzó un proceso de recompra de diferentes bonos de titulización. Esta operación tenía un objetivo inicial de recomprar 1.000 millones de euros, si bien finalmente se lograron 1.372,7 millones. La plusvalía obtenida por Bankia en la misma alcanzó los 231 millones de euros.
Por otra parte, Banco Financiero y de Ahorros acometió una operación de recompra de diversas emisiones de obligaciones subordinadas del Grupo y una emisión de participaciones preferentes, con lo que se logró una plusvalía de 97 millones de euros.
Igualmente, tras la venta de la participación del 4,193% que tenía en BME, la entidad financiera logró 70,12 millones de euros y en ella Bankia consiguió unas plusvalías de ocho millones de euros.
Por último, BFA ejecutó el pasado 28 de marzo la opción de venta que tenía sobre el 10,36% de su participación en Mapfre América. El importe de la compraventa alcanzó los 244 millones de euros, con unas plusvalías para el Grupo de 102 millones de euros.
El Grupo BFA-Bankia ha presentado al Banco de España el plan de medidas para el cumplimiento del Real Decreto. La estrategia recoge diversas iniciativas que permiten al Grupo cumplir con la norma por sus propios medios y sin necesidad de recurrir a ayudas públicas de ningún tipo.
(SERVIMEDIA)
30 Mar 2012
GFM