Según informa la entidad, la emisión de deuda a 18 meses tiene un tipo fijo del 3,772% y un cupón del 3,625%. Se trata de la tercera operación desde abril de 2011 en la que Banco Popular emitió 500 millones de euros.

El objetivo de 500 millones de euros se ha cubierto "rápidamente" y se ha ampliado el importe objetivo a los citados 750 millones de euros. La demanda superó los 1.200 millones de euros, con 110 órdenes.

Según destaca la entidad financiera, la emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan al banco, con una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales (se han recibido órdenes de 14 países distintos), como nacionales.

Destacaron las órdenes de Reino Unido con un 21% del total, seguido de otros países como Alemania, con un 6%, y Francia, con un 5%. Por tipo de inversor, la emisión se colocó principalmente entre Gestoras de fondos (43%), Bancos (30%), Bancos Centrales (10%) y Compañías de seguros (6%)

Con esta emisión, el Popular mantiene sus objetivos de consolidación y ampliación de su base inversora, y refuerza su estructura de vencimientos de financiación institucional.