El contrato firmado recoge el compromiso de los adquirentes de solicitar, en los próximos días, la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para el lanzamiento de una OPA por el 66,1% de las acciones de EPSA a un precio de 9.164,84 pesos por acción, y el compromiso de Gas Natural de aceptar dicha OPA, pudiendo establecer la condición “todo o nada”.

Gas Natural prevé que el cierre de la operación tenga lugar antes de final de año.

Tras esta operación la gasista mantiene su posición estratégica en el mercado energético colombiano como principal operador en el mercado de gas y electricidad, a través de su negocio de distribución de gas y el negocio de distribución de electricidad de la región norte de Colombia.

COMPROMISO DE DESINVERSIÓN

Los ingresos obtenidos tras la venta de EPSA permitirán mejorar la estructura financiera de la compañía, cumpliendo los objetivos anunciados tras la compra de Unión Fenosa.

La operación supondrá unos ingresos para Gas Natural de aproximadamente 1.100 millones de dólares. Adicionalmente, dejará de consolidar de su balance la deuda financiera neta de EPSA, que a diciembre de 2008 ascendía a, aproximadamente, 590 millones de pesos (unos 260 millones de dólares).

Tras la venta de la participación en EPSA, se habrán materializado o acordado ya ventas de activos y desconsolidación de deuda por un importe aproximado de 2.300 millones de euros. Esta cifra permitirá a Gas Natural alcanzar el compromiso anunciado de vender activos por valor de hasta 3.000 millones de euros.