Los títulos se han emitido con vencimiento en marzo de 2028 y a un precio del 1,75 %, por debajo del inicialmente previsto, gracias a la fuerte demanda recibida por parte de más de 140 órdenes de inversores institucionales, según detalló el banco.

La emisión permite a BCC-Grupo Cajamar incrementar su volumen de pasivos elegibles para el cumplimiento de los ratios de capital MREL y con un 15,61 % supera en 158 puntos básicos el requerimiento intermedio determinado este año por la Junta Única de Resolución (JUR).

Conforme a la demanda de la JUR, el banco tendrá que alcanzar en enero de 2022 un MREL del 14,03 % del importe consolidado total de exposición al riesgo (TREA por sus siglas en inglés).

El 81 % de la demanda ha sido internacional, principalmente de inversores provenientes de Reino Unido (35 %). Los españoles han supuesto otro 19% de la demanda.

Por tipología de inversores, el 74% de las órdenes las han cursado gestores de fondos, el 16% compañías de seguros y fondos de pensiones, el 7% bancos y banca privada, y el restante 3% otro tipo de inversores.

En la operación han participado como colocadores Barclays, BBVA, BofA Securities y Société Générale, y ha contado como asesores legales con Ernst & Young Abogados.