La filial de energía de Acciona debutará en Bolsa a través de una oferta pública de venta (OPV), donde el grupo colocarán un total de 49.387.588 acciones, equivalentes al 15% de su capital social.

A dicha participación se podrán añadir otras 7.408.138 acciones, representativas de un 2,25% adicional y equivalente al 15% de las acciones ofrecidas, para cubrir sobre adjudicaciones a través de la conocida como ‘green shoe’.

Con la OPV, Acciona pasará a ser dueña del 85% de la filial de renovables, frente al 100% que controla actualmente, pudiendo reducirse dicha participación al 82,75% si se ejercita en su integridad dicha ‘green shoe’.

Según la compañía, la demanda de títulos recibida por los inversores institucionales excede en 2,4 veces el tamaño de la oferta que se colocará finalmente, por un valor superior a los 3.600 millones, “siguiendo las recomendaciones de los bancos coordinadores globales de la operación”.

Con esta decisión, el grupo asegura que Acciona Energía se dotará de “un marco de flexibilidad adecuado para optimizar su valor de mercado”, al tiempo que atrae y selecciona a aquellos inversores que compartan su plan de negocio a largo plazo y la visión medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG).

Conforme a sus cifras, las órdenes de compra “han sido asignadas en más de un 80% a este perfil inversor ‘long-only’ de alta calidad, con visión a largo plazo y enfoque ESG”. Acciona Energía arrancará cotización este jueves en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao bajo el código bursátil “ANE”.