La entidad comunicó este martes a la CNMV que espera que los bonos venzan el 22 de junio de 2025, no devengarán intereses y se emitirán a un precio de emisión que oscilará entre el 102,5% y el 104,5% de su importe nominal, lo que supone una horquilla de rendimiento al vencimiento negativo (negative yield-to-maturity) de entre un 1,10% y un 0,62% anual.
La prima de canje se fijará en el momento de la fijación del precio de emisión y se espera que se encuentre entre un 35% y un 40% por encima del precio de referencia de las acciones ordinarias de Cellnex.
El precio de referencia será el precio medio ponderado por volumen de las acciones ordinarias de Cellnex en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) entre el lanzamiento y la fijación del precio de emisión este 15 de junio.
Se espera que las condiciones finales de los Bonos se determinen tras la conclusión de un proceso acelerado de colocación (accelerated bookbuilding process) que comenzará este martes.