Banco Popular materializa su oferta por el 100% de Banco Pastor

MADRID
SERVIMEDIA

El Consejo de Administración de Banco Popular ha acordado presentar una oferta pública de adquisición (OPA) por el 100% de las acciones de Banco Pastor, según comunicó este lunes la entidad madrileña a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los accionistas de Banco Pastor recibirán 1,115 acciones de Banco Popular por cada uno de sus títulos, lo que supone una ecuación de canje un 31% por encima del último precio de cotización de Banco Pastor.

La entidad que preside Ángel Ron explica que los accionistas de referencia de Banco Pastor, la Fundación Pedro Barrié de la Maza, con el 42,17%; Amancio Ortega, con un 5,06%; y Financiere Tesalia, con un 5,04%; han aceptado los términos de la oferta.

"La adquisición se enmarca dentro de la estrategia de Banco Popular de crecimiento y de creación de valor para sus accionistas, clientes y empleados", subraya la entidad.

Además, Banco Popular puntualiza que con esta operación la entidad "da un paso adelante en el actual proceso de reestructuración que está viviendo el sector financiero en España".

En este sentido, la compra de Banco Pastor permitirá a Banco Popular "consolidar su liderazgo en la banca doméstica en España, reforzando aún más la rentabilidad, el capital, la solvencia y su modelo de negocio diferenciado".

"Banco Pastor es el socio ideal para Banco Popular, ya que su modelo de negocio y su clara vocación comercial y de servicio al cliente se adaptan muy bien a la esencia de Banco Popular. Además, su fuerte arraigo en Galicia constituye una oportunidad única para ratificar nuestro profundo compromiso con la región", apunta el presidente de Banco Popular, Ángel Ron.

Por su parte, el presidente de Banco Pastor, José María

Arias, ha destacado "el gran sentido económico y estratégico que tiene la operación para los clientes, empleados y accionistas del Banco Pastor. Y por supuesto, para Galicia, que seguirá teniendo un banco gallego, más grande, con mayor presencia en la región y mayor potencial".

Con todo ello, Banco Popular alcanzará un volumen de activos de 161.000 millones de euros después de la operación y una capitalización bursátil de más de 5.600 millones.

Además, Banco Popular ha acordado también la convocatoria de una Junta General Extraordinaria con el fin de someter a la aprobación de sus accionistas la ampliación de capital necesaria para ofrecer el canje previsto para completar la operación.

Por último, la entidad madrileña explica que Goldman Sachs ha actuado como asesor financiero en esta transacción.

(SERVIMEDIA)
10 Oct 2011
GFM