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Euskaltel contrata a JP Morgan AG como asesor financiero en la OPA de MásMóvil

MADRID
SERVIMEDIA

Euskaltel ha contratado a JP Morgan AG como asesor financiero en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) formulada sobre la compañía por MásMóvil, incluyendo en su mandato emitir una ‘fairness opinion’ o valoración imparcial adicional sobre el precio propuesto a sus accionistas.

Así lo ha comunicado este martes Euskaltel a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como continuación del anuncio de la OPA efectuada sobre sus títulos por la compañía Kaixo Telecom, sociedad controlada en su integridad por Masmovil Ibercom.

El Grupo MásMóvil anunció a finales de marzo la oferta sobre sobre la totalidad de Euskaltel a un precio de 11,17 euros por acción pagadero en efectivo, de forma que podría alcanzar un desembolso máximo cercano a los 2.000 millones de resultar suscrita en su totalidad. Dicho precio implica una prima del 26,8% respecto a la cotización media ponderada de Euskaltel en los últimos seis meses.

Se trata de una oferta de carácter amistoso y voluntario, que ya cuenta con el respaldo de un 52,32% del capital social, ya que, sus principales accionistas, Zegona Limited, Kutxabank y la sociedad de capital riesgo Alba Europe se han comprometido a aceptar la misma mediante acuerdos irrevocables con MásMóvil.

La operación está condicionada a lograr la aceptación de, al menos, un 75% más una acción del capital y a que obtenga todas las autorizaciones de competencia y regulatorias oportunas. Aunque no se trata de una OPA de exclusión, la intención declarada por MásMóvil es promover la exclusión de negociación de las acciones de Euskaltel de las Bolsas de Valores.

(SERVIMEDIA)
20 Abr 2021
ECR/gja