La transacción se cierra después de que ACS anunciara el pasado octubre la oferta de compra de la multinacional francesa.

La venta incluye, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones o PPP de proyectos principalmente de energía, así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable.

ACS retendrá principalmente en su poder Zero-e y quince concesiones cuyo proceso de segregación (‘carve out’) se llevará a efecto antes de la ejecución de la compraventa.

El acuerdo prevé que ACS percibirá a la ejecución de la compraventa un mínimo de 4.930 millones de euros y un máximo de 4.980 millones de Euros.

Este pago se compone de un pago fijo de 4.200 millones de euros y un pago adicional mínimo de 730 millones y máximo de 780 millones principalmente como compensación por la caja de la compañía, cuyo importe exacto se definirá en función de los resultados del perímetro vendido a la fecha de ejecución de la compraventa.

PAGO VARIABLE

Además, ACS recibirá un pago variable máximo de 600 millones de euros en metálico a razón de 20 millones de euros por cada medio GW desarrollado por la división industrial (hasta el estado ‘ready to built’) entre el 31 de Marzo de 2021 y hasta los siete años siguientes a la ejecución de la compraventa, prorrogable por 18 meses adicionales si la división industrial vendida no alcanzara a desarrollar 6GW en los primeros 42 meses.

Adicionalmente, ambas partes se han comprometido a crear una empresa conjunta a la que se aportarán, a precio de mercado y una vez que estén terminados, conectados a la red y listos para producir, todos los activos renovables que desarrolle la división industrial objeto del acuerdo, como mínimo, en los ocho años y medio siguientes a la ejecución de la compraventa. VINCI tendrá un 51% de derechos politicos y económicos y ACS el restante 49% de esta empresa que es un elemento esencial de la creación de valor de la transacción para el Grupo ACS.

Como es habitual en este tipo de transacciones, su ejecución está condicionada, con el carácter de condición suspensiva, a la obtención de todas las autorizaciones necesarias, particularmente en materia de competencia.