Así lo ha comunicado IFM a la CNMV, en un hecho relevante en el que anuncia que ha constituido dos avales otorgados por BNP Paribas por importe de 3.260 y 1.800 millones de euros para afrontar esta operación, que en conjunto ascienden a 5.060 millones.

Además, indica que junto a las autorizaciones del Consejo de Ministros de España y de la Comisión Federal de Competencia Económica de Méjico, ha solicitado también otras autorizaciones del Tesoro de Australia y de la Comisión de Seguros de Luxemburgo.

Sobre la opa, el vicepresidente de Infraestructuras de IFM Investors, Jaime siles, explica que “nuestro propósito es proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores invirtiendo a largo plazo en compañías de infraestructuras de calidad, como Naturgy, cuya dirección estratégica y posición como empresa de gas y electricidad global y diversificada está firmemente alineada con nuestros principios y objetivos fundamentales de inversión.”.

También sostiene que “la transacción propuesta es atractiva para los accionistas de Naturgy, que pueden obtener un precio elevado por sus acciones, y en el mejor interés a largo plazo de la compañía, en su camino hacia la transición energética".

IFM es uno de los mayores gestores de inversiones en infraestructuras del mundo, y ya tiene una importante presencia en España a través de sus inversiones en Aqualia y Aleatica.

LA OFERTA

El precio de la Oferta es de 23 euros por cada acción de Naturgy, lo que implica que el importe máximo a pagar por IFM sería de 5.060 millones de euros (en el caso de que se adquiriera el total de los 220 millones de acciones).

IFM considera que dicho precio cumple las condiciones para ser considerado “precio equitativo”, lo que se ha justificado mediante un informe de valoración de un experto independiente presentado hoy a la CNMV.

El precio ofrecido, que IFM se compromete a pagar en efectivo, implica una prima del 28,9% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Naturgy durante los últimos seis meses; del 22,7% sobre el contabilizado en los últimos tres meses; y del 19,7% sobre el precio del último día de negociación antes del anuncio.

IFM prevé financiar la mayor parte de la adquisición mediante compromisos de capital de sus inversores y el resto mediante deuda bancaria de adquisición.

El éxito de la oferta está condicionado a lograr, al menos, el 17% de aceptación del capital de Naturgy, lo que supone que la acepten los dueños de, como mínimo, 164.834.347 acciones de las 220.000.000 a las que se dirigirá la OPA y obtener las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia.

Como paso previo a formular la oferta, el fondo IFM llegó a sendos a acuerdos con Rioja Acquisition (CVC) y GIP por el que estos accionistas de Naturgy no acudirán a la OPA y preservarán el 41,36% que controlan en conjunto en la energética española.