Caja Madrid emite 1.250 millones en bonos con el aval del Estado

MADRID
SERVIMEDIA

Caja Madrid ha cerrado este miércoles la emisión de 1.250 millones de bonos con el aval del Estado y un cupón del 5,25%, según informó la entidad.

Desde la entidad que preside Rodrigo Rato explicaron que la emisión "permite a Caja Madrid reforzar aún más su balance", y recordaron que se produce una semana después de haber colocado 750 millones en cédulas hipotecarias.

La demanda de títulos ascendió a 1.492 millones de euros, lo que para Caja Madrid "constata el notable interés de los inversores", especialmente los institucionales extranjeros, que coparon el 68% de la oferta, frente al 32% que se colocó entre inversores nacionales.

Por regiones, el mayor interés internacional se concentró en Reino Unido, con el 32,2% de la demanda, seguido de Francia (11,5%), Alemania (7,4%) y Noruega (6%).

Por tipo de inversor, la adjudicación de la emisión también ha estado diversificada, ya que el 64,4% de los títulos ha sido colocado entre bancos, un 29,5% entre gestoras de fondos, un 4,5% entre aseguradoras y un 1,6% en fondos de pensiones.

El rating de esta emisión ha sido de 'Aa2, AA y AA+ por parte de las agencias de calificación Moody's, Standard & Poor's y Fitch, respectivamente.

(SERVIMEDIA)
30 Mar 2011
BPP/jrv