Vinci ha presentado a ACS una oferta no vinculante con el objetivo de negociar la adquisición de su División Industrial, cuya cabecera es ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA.

El perímetro de la operación incluiría, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, o PPP de proyectos principalmente de energía, así como la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable.

En datos proforma no auditados, estas actividades han representado en 2019 una cifra de negocios de cerca de 6.300

millones de euros.

Esta propuesta ha sido examinada por el Consejo de Administración de ACS, que ha decidido continuar las negociaciones.

El cierre de la operación queda condicionado a un proceso de revisión ('due diligence') que se hará en los próximos meses. Este proceso incluirá el examen de las actuaciones necesarias para la segregación ('carve out') de las actividades que no se venderían a Vinci, entre las que se encuentran Zero-E y 15 concesiones.

ACS explica en su comunicado a la CNMV que, sobre esta base, el valor indicativo del perímetro de la propuesta de Vinci representa un valor de empresa de alrededor de 5.200 millones de euros, de los que 2.800 millones se pagarían como mínimo en metálico y la diferencia podrá pagarse en acciones de Vinci o en metálico. Los términos definitivos de esta operación se plasmarán de común acuerdo en el oportuno contrato al final del proceso de revisión ('due diligence').

El proyecto sería sometido a las autorizaciones reglamentarias necesarias, particularmente en materia de competencia.