Según ha detallado este viernes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ha alcanzado "las mayorías y consentimientos necesarios para aprobar la operación" y confía cerrarla "en los próximos días", una vez se cubran las restantes condiciones suspensivas. La única pendiente y que no depende de la compañía es, en concreto, obtener el compromiso de apoyo financiero de la Junta de Andalucía, que debe aportarse no más tarde del próximo 30 de septiembre.

En concreto, Abengoa ha alcanzado una adhesión del 82,14% al acuerdo de restructuración la deuda de proveedores del perímetro encabezado por Abenewco 1 (su holding) y en horquillas de entre el 95,84% y el 100% en las líneas de avales, de bonos, y del resto de emisiones de deuda.

Entre los acuerdos anunciados por Abengoa el pasado día 6 de agosto, que le permitirán dar continuidad a su actividad, figura un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 millones de euros para el que se ha solicitado la garantía del ICO.

La financiación la recibirá la sociedad cabecera Abenewco 1, que también obtendrá una línea de avales 'revolving' a 5 años por importe de hasta 126,4 millones de euros, ampliable hasta 300 millones, con el objeto de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo. También está previsto que la Junta de Andalucía aporte 20 millones de euros adicionales.

Como comisión por la concesión de la Nueva Línea de Avales las entidades proveedoras de los avales tendrán derecho a recibir hasta un máximo del 3,52% del capital social de Abenewco 1 en acciones ordinarias.

El acuerdo de reestructuración firmado con un grupo de inversores y acreedores financieros que participan en la deuda financiera existente y las entidades financieras que proveerán la Nueva Liquidez y la Nueva Línea de Avales y cuyo plazo de adhesión amplía al día 18 está condicionado a aplicar quitas.

En concreto establece una quita del 50% al importe o, en su defecto, y a elección de los acreedores optar por el canje de ese 50% por un nuevo instrumento obligatoriamente convertible con vencimiento y, por tanto, conversión obligatoria, el 3 de diciembre de 2020, en hasta un máximo del 0,10% del capital social de Abenewco 1.

Como consecuencia de la ejecución de la reestructuración, en el momento en que se produzca la conversión de los instrumentos convertibles se producirá la ruptura del grupo económico actual encabezado por Abengoa, quién pasará, en su caso, a ostentar una participación minoritaria en Abenewco 1.

Desde ese momento la nueva sociedad dominante del Grupo será Abenewco 1, que pasará a estar participada por sus acreedores en virtud de la conversión de los diferentes instrumentos de deuda.