Bankinter coloca 750 millones en sus primeros bonos ‘verdes’ en solo tres horas
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Bankinter ha colocado 750 millones de euros en su primera emisión de bonos ‘verdes’ tras haber recibido una demanda de títulos por valor de 2.600 millones, según informó hoy el banco.
Se trata de bonos 'senior non preferred’'a más de siete años, con vencimiento en octubre de 2027, y que ha logrado colocar en apenas tres horas gracias a la fuerte demanda.
El alto apetito por parte de los inversores ha permitido colocar el cupón de la emisión en 80 puntos básicos más el 'midswap', muy por debajo de los 105 puntos básicos a los que lanzó la operación.
Bankinter prevé destinar los fondos a financiar o refinanciar de forma verde tanto la adquisición de 'project finance' de energías renovables o su desarrollo, como de edificios 'verdes' de uso residencial, comercial o público que cuenten con la certificación energética “A”.
(SERVIMEDIA)
29 Ene 2020
ECR/mjg