Banca
BBVA lanza la primera emisión de deuda senior no preferente de este año en el que invertirá hasta 3.500 millones
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BBVA lanzó este martes una emisión de deuda senior no preferente en euros a un plazo de siete años, con una indicación inicial de precio de 'midswap' más 90 puntos básicos.
BBVA tiene previsto ejecutar este año entre 2.500 y 3.500 millones de euros en emisiones de deuda senior no preferente.
Según señala el banco en un comunicado, la emisión de este martes servirá para aprovechar el apetito de los inversores habitual en enero.
El banco ha elegido un vencimiento de siete años al considerar que tiene una mayor profundidad de demanda, como se vio en la última emisión del pasado noviembre. Entonces colocó 1.000 millones de euros de deuda senior preferente, con una demanda muy elevada.
En 2019, el banco realizó varias emisiones más. Lanzó dos operaciones de bonos contingentemente convertibles (CoCos) por 1.000 millones de euros cada una; tres emisiones de deuda no preferente de 1.000 millones de euros cada una; y una de deuda subordinada Tier 2, de 750 millones de euros.
(SERVIMEDIA)
07 Ene 2020
JRN/mjg