Enagás ampliará capital en 500 millones para financiar la compra de Tallgrass Energy
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Enagás efectuará una ampliación de capital por un valor aproximado de 500 millones de euros para financiar parte la operación de compra de Tallgrass Energy, según detalló la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Enagás anunció ayer precisamente que invertirá 750 millones de euros (836 millones de dólares) en reforzar su presencia en la estadounidense Tallgrass Energy, elevando su participación indirecta desde el 12,6% al 30%, con intención es excluirla de Bolsa.
La energética española plantea la inversión en una operación planteada junto con Blackstone Infrastructure Partners, GIC, NPS y USS y otros accionistas minoritarios donde adquieren la totalidad el capital flotante de la firma estadounidense.
Para sufragarla Enagás utilizará la autorización expedida por su junta de accionistas de 2017 y efectuará una ampliación de capital con exclusión de derecho de suscripción preferente.
Emitirá los títulos por su valor nominal de 1,50 euros por título más una prima de emisión y completará la ampliación mediante un proceso de colocación privado acelerado, exclusivamente entre inversores cualificados o clientes profesionales.
Tras el anuncio de la operación Goldman Sachs, que actúa de entidad coordinadora global, efectuará la correspondiente prospección de demanda y prevé completarla antes del cierre de bolsa de mañana.
El apetito de los inversores determinará el precio de las acciones y el número de títulos nuevos a emitir. Los nuevos títulos no tendrán derecho a recibir el dividendo a cuenta de los resultados de 2019 por valor de 0,64 euros por acción y pagadero el 23 de diciembre, ya anunciado.
(SERVIMEDIA)
18 Dic 2019
ECR/pai