Los valores de la compañía de supermercados cerraron la jornada en 0,17 euros por acción, después de haber alcanzo un mínimo en la jornada de 0,1653 euros y un máximo de 0,18 euros, por debajo de los 0,1804 con los que cerró ayer, martes.

Ayer, junto a la presentación de los resultados, la compañía indicó a través de la Comisión Nacional de los Mercados y los Valores (CNMV) que “durante los primeros seis meses del año, la Sociedad ha venido operando en un contexto empresarial, financiero y corporativo altamente volátil y complicado que, a pesar de haber tenido una resolución final positiva, ha generado un coste significativo que se refleja en los resultados de explotación negativos registrados en el período”.

Así, en los nueve primeros meses del ejercicio 2019, las ventas netas se situaron en los 5.082,9 millones de euros, un 8,1% menos en comparación con los 5.490,6 millones del mismo periodo del ejercicio anterior. De dicha cifra, corresponden a España unas ventas netas por 3.128,8 millones de euros (un 7,8% menos respecto a 2018), 447,3 millones al negocio en Portugal (-7,5%), 644 millones en Argentina (47,5% más) y 862,8 millones en Brasil (-15,9%).

La compañía destacó que a este descenso en las ventas se suma el del 3,6% registrado en el mismo periodo de 2018, “mostrando una tendencia negativa y un fuerte deterioro causado por los altos niveles de falta de stock en nuestras tiendas y almacenes derivado del complejo contexto de negocio sufrido durante el primer semestre de 2019”.

En lo que respecta a la deuda neta, a finales de septiembre de 2019 ascendía a 2.556,7 millones de euros, de los cuales 707,2 millones de euros correspondían a la aplicación de la nueva norma contable NIIF 16, y 492,3 millones de euros a los préstamos con participación en beneficios recibidos de LetterOne, que se convertirán en fondos propios una vez completada la ampliación de capital actualmente en curso. De ese modo, la deuda financiera neta se situaba en 1.854,5 millones de euros a finales de septiembre de 2019, 398,3 millones de euros más que a finales de 2018. A 30 de septiembre de 2019, la compañía tenía 384,8 millones de euros de liquidez disponible.

Para la compañía, “entre los principales factores que influyen en la negativa evolución del Grupo en los primeros nueves meses de 2019” se encuentran “el fuerte deterioro de las ventas” y al proceso de cierre de tiendas con bajos resultados, que ha afectado a un total de 757 tiendas, principalmente en España y Brasil. Estos cierres se han traducido, según la compañía, “en menores ventas, baja contable de activos relacionados, aumento del 'Opex' por gastos relacionados con la transmisión de los contratos de arrendamiento y reconocimiento de provisiones por cuentas de dudoso cobro relacionadas con franquiciados”. Sin embargo, considera que “el impacto positivo de estos cierres se verá reflejado en el segundo semestre de 2019”

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

DIA se encuentra desde el pasado 31 de octubre realizando una ampliación de capital por un importe de 605,5 millones de euros mediante un aumento del capital social por un importe nominal de 60.555,2 millones de euros con la emisión y puesta en circulación de 6.055,5 nuevas acciones ordinarias de 0,01 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,09 euros y por un importe efectivo de 605,5 euros.

De esta forma, LetterOne cubrirá el 82,5% de la ampliación y verá devueltos los alrededor de 500 millones de euros que anticipó en préstamos participados con los que inyectó liquidez en la compañía para que DIA pudiera hacer frente a sus compromisos financieros a corto plazo y salvar la quiebra.

El periodo para suscribirse a la ampliación de capital finalizará el 13 de noviembre, aunque dicho plazo podría llegar a ampliarse en varias ocasiones, de forma que las nuevas acciones iniciarían su cotización el 2 de diciembre. En caso de no ser necesario ampliar el periodo de suscripción, la cotización de los nuevos títulos comenzaría antes.

Esta ampliación de capital de 500 millones de euros era una de las condiciones establecidas por LetterOne en la opa con la que el fondo propiedad de Mikhail Fridman pasó de tener un 29% de DIA a un 69,7%, a cambio de hacerse cargo de la deuda de la compañía.

Posteriormente, LetterOne llegó a un acuerdo con los acreedores de DIA para refinanciar la deuda de la compañía en el que se introdujo el requisito de aumentar en 100 millones de euros la ampliación de capital. De esta forma, además de los 500 millones correspondientes a LetterOne, los otros 100 están abiertos a la suscripción por parte de accionistas actuales o nuevos.