La operación ha recibido peticiones de títulos de más de 160 inversores por un valor superior a los 2.000 millones, lo que implica multiplicar por más de 2,5 veces la cuantía emitida, indicaron fuentes del mercado.

La emisión se lanzó a un precio indicativo del midswap más un diferencial de 145 puntos y la alta concurrencia ha permitido abaratar el spread en 20 puntos básicos.

El diferencial se fijó así en 125 puntos básicos y junto al midswap, arroja el citado cupón final del 1,125%.

Con la operación Bankia culmina su plan de financiación para 2019 con 3.500 millones de emisión total en el año.

La operación ha sido efectuada por la propia Bankia, Barclays, Commerzbank, Natixis y Unicredit; y ha sido suscrita en un 76% por asset managers, un 17% por bancos, el 4% por compañías de seguros y un 3% por bancos centrales.

El 70% de la colocación se ha cerrado entre inversores internacionales y el 30% a demanda doméstica. Por procedencia, un 30% son inversores nacionales, el 22% de Reino Unido e Irlanda, un 13% de países nórdicos, el 12% de Francia, un 11% tienen origen en Alemania y Austria, el 8% en Benelux y un 4% en Italia.