Según informó el holding aéreo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el primer tramo se realizará por un importe nominal de 500 millones de euros y a cuatro años, con vencimiento el 4 de julio de 2023. Por su parte, el segundo tramo también lo ha efectuado por otros 500 millones de importe y a un plazo de ocho años, con vencimiento el 4 de julio de 2027.

Como resultado del proceso de colocación, los primeros bonos se emitirán al 99,417% y el segundo tramo al 98,803% de su valor nominal, respectivamente y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal en las fechas de vencimiento.

La intención de IAG es utilizar los fondos netos obtenidos en la emisión para finalidades corporativas generales, incluyendo la financiación de la recompra de la totalidad o parte de los 500 millones de bonos convertibles al 0,25% con vencimiento en 2020.

IAG prevé que la liquidación y emisión de los bonos tenga lugar alrededor del 4 de julio de 2019. La operación ha estado liderada por BNP Paribas y JP Morgan Securities, junto con Merrill Lynch International. También han participado Banco Santander, Credit Agricole, BBVA, Barclays Bank, Deutsche Bank, HSB, NatWest y Standard Chartered Bank.