Según informó el holding aéreo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el primer tramo se realizará por un importe nominal inicial propuesto de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento el 4 de julio de 2023.

Por su parte, el segundo tramo se realizará también por un importe nominal inicial propuesto de aproximadamente 500 millones de euros con vencimiento el 4 de julio de 2027.

IAG prevé que la fijación de los términos definitivos de los bonos tenga lugar y sea anunciada próximamente y que la liquidación y emisión tenga lugar alrededor del 4 de julio de 2019.

Asimismo, el holding señala que la previsión es que los bonos devenguen intereses a un tipo fijo cuya determinación se producirá en el marco del proceso de colocación. Los bonos se emitirán al 100 por cien de su valor nominal y, salvo amortización anticipada o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100 por cien de su valor nominal.

Por otro lado, IAG explica que los fondos netos obtenidos en la emisión serán destinados a finalidades corporativas generales, incluyendo la financiación de la recompra de la totalidad o parte de los 500 millones de bonos convertibles al 0,25% con vencimiento en 2020.