BBVA prevé captar hasta 1.000 millones en deuda senior non preferred a siete años
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BBVA ha salido este miércoles al mercado para colocar una emisión de ‘deuda non preferred’ a siete años por un importe de hasta 1.000 millones de euros máximos.
La operación arranca con un precio indicativo del ‘midswap’ más 120-125 puntos básicos y los títulos están previsto que coticen en la bolsa de Irlanda (el Irish Stock Exchange).
La emisión se instrumenta bajo la modalidad de bono verde y cuenta como bancos colocadores con el mismo BBVA, Commerzbank, HSBC, ING, Natixis y UBS. El plazo de amortización de los títulos está previsto a siete años, para el 21 de junio del año 2026.
(SERVIMEDIA)
12 Jun 2019
ECR/caa
