Los títulos, cuyo vencimiento se ha fijado en 2025, devengarán un cupón anual del 1% y han sido calificados con ‘grado de inversión’ por parte de Moody's, S&P y Fitch.

La emisión ha recibido órdenes de compra por más de 180 inversores de 17 países y ha contado con BNP Paribas como coordinador global, junto a BBVA, Caixabank, HSBC y Mizuho como bookrunners; con KPMG, como asesor financiero, y Freshfields, como asesor legal.

El director financiero de Cepsa, Álvaro Badiola, indicó que ayuda a "diversificar" las fuentes de financiación, aprovechando "las buenas condiciones de mercado para extender plazos de vencimiento y fijar tipos de interés reducidos”.

Además de contribuir a diversificar fuentes de financiación, la colocación le permitirá alargar el vencimiento medio de su deuda y optimizar su estructura de capital.

Cepsa la enmarcó dentro del programa de emisión de deuda por hasta 3.000 millones aprobado por el Banco Central de Irlanda, que cotizarán en la Bolsa irlandesa, y que tiene por finalidad contribuir a financiar el crecimiento previsto en su plan estratégico 2030.