De esta manera, las acciones del banco que dirige Ana Botín cerraron con un valor de 4,559 euros por título.

La transacción, valorada en hasta 2.560 millones de euros, la financiará con un canje accionarial que le obligará a emitir 572 millones de títulos nuevos o ampliar en un 3,5% su capital de concurrir los propietarios de todas las acciones de la filial azteca.

La entidad espera que la transacción le genere una rentabilidad o retorno sobre la inversión (ROI) de “aproximadamente el 14,5%”, que sea neutral en beneficio por acción, y “que contribuya positivamente” al ratio de máxima calidad del grupo o CET1.

El banco espera lanzar la oferta y liquidarla en la segunda mitad del año, una vez reciba todas las autorizaciones correspondientes con la intención de mantener la filial cotizando en el mercado de valores mexicano y en la Bolsa de Nueva York. No en vano, la oferta será voluntaria y no ha fijado un umbral mínimo de aceptación para llevarla a término.