La cuantía de bonos recomprados supondrá aproximadamente el 32,9% de los 250 millones en títulos de bonos sénior convertibles no garantizados de la compañía, según ha detallado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Su anuncio en la apertura del mercado castigó en casi un 10% la cotización, al tratarse los nuevos valores de bonos convertibles en acciones ordinarias a elección de cada titular pudiendo Sacyr decidir si entrega acciones de nueva emisión o los canjea por títulos ya existentes.

La colocación se ha efectuado, sin embargo, en la cuantía máxima prevista, ya que había anunciado una colocación de 150 millones, ampliable a 175 millones, pero también en la horquilla más alta del precio de referencia que esperaban los bancos colocadores tras efectuar la prospección de demanda y que se había situado entre el 3 y 3,75%.

Se trata de títulos a cinco años de plazo, cuyo cupón será pagadero trimestralmente y en importes iguales el día 25 de los meses de enero, abril, julio y octubre. El primer abono tendrá lugar en julio de 2019.

Sacyr espera que los títulos sean admitidos a cotización y negociación en el mercado secundario no regulado de la Bolsa de Frankfurt, en una fecha no inferior a los 60 días después de su desembolso previsto para el día 25 de abril.

En la transacción han participado el Santander, Deutsche Bank, London Branck y JP Morgan Securities.