Esta operación, que sucede a la emisión del primer 'bono verde' del sector que lanzó Telefónica el pasado enero, lo realiza la operadora al amparo de su programa de emisión de deuda registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos el 20 de abril de 2018.

Esta nueva emisión, con vencimiento el 1 de marzo de 2049, tiene un cupón del 5,520%, pagadero semestralmente y un precio de emisión a la par. El desembolso y cierre de esta emisión está previsto que se realice el 1 de marzo de 2019.

Según informaron hoy a Servimedia fuentes del grupo español, esta emisión "demuestra el reconocimiento de la compañía en el mercado tanto para emitir largos plazos como para abrir nuevos mercados".

La emisión, ejecutada este martes y comunicada hoy a la CNMV, ha sido muy bien acogida inicialmente en el mercado, con una participación de cerca de 150 inversores, lo que ha permitido fijar un cupón del 5,520%, 13 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales de precio.

El libro de órdenes ha superado los 3.000 millones de dólares, con una sobresuscripción cercana a 2,5 veces el importe finalmente emitido.

"Con esta operación, Telefónica continúa reforzando su posición financiera con financiación a largo plazo a tipos históricamente bajos al mismo tiempo que alarga la vida media de su deuda", señalaron las citadas fuentes.